Iccrea Banca ha collocato un bond da
500 milioni di euro, a tasso fisso, di durata 5 anni e
rimborsabile anticipatamente dopo 4 anni, destinato agli
investitori istituzionali del mercato domestico e
internazionale. Lo si legge in una nota secondo cui
"il titolo è stato emesso alla pari, con una cedola del 6,875%
ed un rating atteso da parte di S&P e Fitch pari a,
rispettivamente, "BB+" e "BB-."
L'operazione, che si inquadra nel processo di soddisfacimento
dei requisiti Mrel, "ha come principale obiettivo il supporto
dell'economia reale attraverso l'erogazione di finanziamenti a
favore di Pmi operanti nelle aree economicamente svantaggiate".
I sottoscrittori finali sono stati 125, per un ammontare emesso
di 500 milioni di euro a fronte di ordini ricevuti pari a 730
milioni di euro.
"Con il successo della seconda emissione di un social bond di
gruppo viene confermato il riconoscimento, da parte di
investitori italiani e stranieri, dell'efficacia del nostro
impegno a beneficio del territorio - dichiara Mauro Pastore DG
di Iccrea Banca - è un ulteriore passo che permette a tutto il
Gruppo BCC Iccrea di assistere con senso di responsabilità le
Pmi che operano nelle aree più disagiate nel nostro Paese e, al
contempo, offrire strumenti finanziari stabili in un momento
caratterizzato da forte volatilità".
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