Bcc Banca Iccrea, capogruppo di BCC
Iccrea, ha concluso con successo il collocamento di un nuovo
social bond senior preferred destinato a investitori
istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza
6 anni.
L'emissione ha ricevuto ordini per 3,5 miliardi di euro,
circa 7 volte l'ammontare offerto, da circa 300 investitori
istituzionali a livello globale. L'83% degli ordini allocati ha
avuto una connotazione Esg.
Si tratta della terza emissione Social del gruppo, i cui
proventi serviranno a finanziare Pmi operanti in aree
economicamente svantaggiate, giovani imprenditori e
imprenditoria femminile. In ragione degli interessi ricevuti, il
livello finale di spread è stato pari a ms+180 bps (con una
riduzione di 45 bps rispetto alle condizioni di lancio
iniziali); la cedola annuale è stata quindi fissata al 4,250%.
Il collocamento è stato curato, in qualità di joint bookrunners
da Mediobanca (arranger del programma Emtn), Equita, Natixis,
Natwest Markets (B&D), Nomura, Santander e la stessa Iccrea
Banca.
"Siamo molto soddisfatti di aver concluso con successo questa
nuova operazione di raccolta sul mercato istituzionale", afferma
Mauro Pastore direttore generale del gruppo Bcc Iccrea.
"L'elevata richiesta - aggiunge - da parte degli investitori è
un ulteriore riconoscimento della validità della nostra
strategia e del nostro impegno a beneficio del territorio.
Questa nuova emissione andrà ad incrementare ulteriormente le
già importanti risorse di cui le nostre Bcc dispongono per
continuare a supportare, come da nostro Dna, comunità locali e
territori di riferimento".
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