Bcc Banca Iccrea, capogruppo del gruppo BCC Iccrea, ha concluso il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 5,5 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite da 10 miliardi di euro.
Il titolo, quotato presso il Luxembourg Stock Exchange - informa
una nota - ha un rating atteso di Aa3 (Moody's), una cedola a
tasso fisso pari allo 3.875% e scadenza Gennaio 2029.
L'emissione (che ha ricevuto ordini superiori ai 750 milioni di
euro) ha avuto la seguente ripartizione geografica: Italia
(55%), Germania-Austria (20%), Benelux (9%), Paesi Nordici (6%),
Francia (4%), Iberia (2%) e Others (4%). In termini di tipologia
di investitori il 69% è stato allocato a banche, il 16% a banche
centrali / istituzioni, il 14% a fondi e 1% a others.
"Siamo soddisfatti di aver concluso questa nuova operazione che,
secondo il nostro Piano Industriale 2023-2025, mira a
raccogliere attraverso il Programma Covered Bond risorse
necessarie per il Gruppo BCC Iccrea e le sue 117 BCC, affinché
il Gruppo continui a finanziare le esigenze del territorio e
raggiungere l'obiettivo di nuove erogazioni di credito per 50
miliardi di euro nei prossimi 3 anni - ha commentato il
Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea, Mauro Pastore - si
tratta di un nuovo segnale a conferma della solidità della
nostra azione a beneficio delle comunità locali, in un percorso
che mira a soddisfare le esigenze di funding delle nostre BCC
con strumenti diversificati, anche attraverso un canale secured,
a beneficio della stabilità dei loro profili di liquidità".
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